In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi saranno destinati a investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
- Quali sono i progetti previsti da Arsenale?
- Arsenale prevede aperture alberghiere in diverse località italiane e investimenti in treni di lusso.
Arsenale, noto operatore nel settore del lusso, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro presso la Borsa di Vienna. L’emissione, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile legata all’Euribor a tre mesi, maggiorata di uno spread del 7%, è stata regolata il 30 giugno. L’operazione ha visto la consulenza di Pareto Securities e dello studio legale Hogan Lovells Cadwalader.
I proventi dell’emissione saranno utilizzati per sostenere il piano industriale 2026-2031 del gruppo, che prevede significativi investimenti sia nel settore alberghiero che nello sviluppo di treni di lusso. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond ha suscitato l’interesse di numerosi investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti saranno destinati a nuove aperture alberghiere e a investimenti nei treni di lusso.
Tra i progetti in programma, Arsenale prevede l’apertura di una nuova struttura a Marbella e lo sviluppo di iniziative in località strategiche come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. Sul fronte del turismo ferroviario, nel agosto 2025, Arsenale ha completato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains, e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Inoltre, il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che ora detiene circa il 4% delle azioni. La compagine azionaria di Arsenale è dominata dal gruppo Barletta, che controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è a sua volta partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si distingue come uno dei principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha intrapreso un’espansione internazionale, avviando progetti in diversi paesi, tra cui Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express, in partnership con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e Egitto (Guardian of the Nile, con Egypt National Railway).
